全球炼化产业重心持续加快东移，炼化产业版图发生重大调整，中国炼化大国地位的基础更加巩固。截至2022年末，全球炼油能力达到51.2亿吨/年，大宗石化原料产能也迈上新台阶。其中，石化龙头乙烯产业的全球产能规模达到2.2亿吨/年，全球最主要芳烃对二甲苯的产能达到7320万吨/年。2020一2022年，在亚太和中东地区炼化产能快速扩张的引领下，全球炼化产能规模快速扩张并加快向东半球集中。

 

截至2022年末，亚太地区和中东地区的炼油能力在全球总能力中的占比已经升至46.4%，欧美地区的炼油能力已萎缩至36.5%（见图1），全球炼油行业“东升西降”的动态调整以及两极化格局更加凸显。同时，全球乙烯产业格局也发生重大变化。截至2022年底，亚洲地区和中东地区乙烯产能全球占比升至55%，欧美地区缩减至37%。

 

随着大宗石化原料乙烯、丙烯和对二甲苯产能的快速扩张，全球聚烯烃和聚酯等下游配套产能也同步快速增长，这些石化产能增量的80%以上都集中在东半球。

 

近年来，随着中国炼化能力的快速扩张和美国炼油能力的持续萎缩，中美两个全球炼化大国的差距快速收窄。从2018年恒力石化公司的项目开始，中国开启最新一轮由民营大炼化项目引领的产能扩张，使中国的炼化产能进入持续高速增长阶段，规模突飞猛进。首先是2021年中国炼油能力突破9亿吨/年大关，达到9.1亿吨/年，首次超越美国（9.07亿吨/年），成为全球第一大炼油国家，炼油能力在全球的占比约为20%；

 

2022年，中国炼油能力继续增长至9.24亿吨/年，稳居世界第一。同时，2022年中国乙烯产能达到4953万吨/年，首次超越美国的4332万吨/年，跃升至全球第一，在全球乙烯产能中的占比达到22.5%。浙江宁波等大型炼化基地正在形成，中国在全球炼化产业中的地位明显提升。中国炼化行业正在加快转型升级，打造更高附加值的炼化产业链，加速发展化工新材料，加快数字化转型和智能化发展，推动低碳绿色可持续发展，由炼化大国向炼化强国迈进。

 

全球炼油能力格局

全球乙烯产能格局

全球六大石化基础原料产能超出需求的数量

 

结合当前全球炼化行业出现的新特征和新趋势，建议中国炼化行业在以下几个方面下功夫。

 

一是在能源转型驱动炼化升级过程中抓住市场机遇，产能扩张与转型升级齐头并进，巩固全球炼化第一大国的地位。

 

二是充分利用现有渠道抢抓俄罗斯油气资源，降低炼化生产成本。

 

三是深挖国际化工市场需求，拓宽出口渠道，提升在国际市场上的地位和影响力。

 

四是加速化工新材料的发展，加快建设化工新材料基地和先进产能，积极抢占市场份额。化工新材料是实现炼化产业高质量发展的重要发力点，也是中国提升制造业水平、成为材料强国的重要基础。